如何做一名合格的股权销售人员_股权销售岗位职责

在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的，欢迎大家分享。

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岗位职责：

1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；

2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动；

3、定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目；

4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动；

5、严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；

6、明确的工作量化体系管理，每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求：

1、3年以上同岗位工作经验优先；

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先；

3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历；

4、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作；

5、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧；

6、热爱私募股权投资行业，并立志于金融行业长期发展。

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岗位职责：

1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划；

2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动；

3、定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目；

4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动；

5、严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量；

6、明确的工作量化体系管理，每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求：

1、3年以上同岗位工作经验优先；

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先；

3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历；

4、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作；

5、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧；

6、热爱私募股权投资行业，并立志于金融行业长期发展。

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岗位职责：

1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标；

2、协助公司定期举办金融类相关活动；

3、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；

4、制定工作计划并快速推进；

5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

6、负责公司的基金产品的推广；

7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议；

8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的.售前与售后服务，向投资者提供优质的服务。

任职要求：

1、大专及以上学历，（金融专业者优先）；

2、有高端客户资源及渠道者优先；

3、有良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘密；

4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验，熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程，有成功发起股权投资基金经验者优先；

5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力，在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者；

6、须持有基金从业资格证。

股权销售岗位职责4

岗位职责：

1、在金融行业，通过顾问式销售，准确了解客户需求，呈现达观产品和服务的价值；

2、根据公司市场战略，独立开发客户，寻找销售机会，对客户进行需求引导与沟通，从而推动销售项目的实施；

3、达成销售业绩，最终完成月度季度和年度销售指标；

4、善于进行销售各个阶段的精细化管理，对项目进行有效推进；

5、及时收集客户的反馈，竞争对手的市场动态，协助公司制定对应市场策略；

任职资格：

1、中专以上学历；

2、 2年以上销售经验，有金融行业资源尤佳；

3、具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力，执行力强；

4、具备一定的市场分析及判断能力；

5、有良好的职业道德，具有主动的客户服务与市场开拓意识；

6、具有良好的团队合作精神，勤奋、踏实，善于学习与思考。